Bill Thompson, un boxeur sur le déclin, doit se coucher lors d'un combat. Mais dans un sursaut d'orgueil, il fait volte-face et met son adversaire au tapis. Il doit maintenant faire face aux conséquences.
Un détective privé, Philip Marlowe, part à la recherche de la femme de son chef, Derace Kingsby, à Hollywood.Tout porte à croire qu'elle se serait enfuie au Mexique avec un autre homme : Chris Lavery. Mais ce dernier n'a apparement pas entendu la moindre information concernant cette fugue amoureuse. Marlowe décide alors de commencer son ...
Frank rencontre Nick qui tient un café au bord de la route. Quand il voit Cora, la jolie femme de Nick, il accepte le travail qui lui est proposé. Il séduit Cora et ils deviennent amants. Celle-ci convainc Frank de se débarrasser du mari gênant.