Jean Vigo, fils d'anarchiste et jeune cinéaste qui connut une enfance difficile, rencontre au début des années 30 sa future femme Lydu dans un sanatorium pour tuberculeux dans les Pyrénées. Leur amour va devenir une force libératrice qui leur permettra d'affronter la maladie.
John Dempsey se rend sur les rives du Loch Ness, investi de la mission de prouver qu'il n'y a aucune créature dans le lac. Il se heurte vite aux habitants, qui ne voient en lui qu'un scientifique arrogant. Il sympathise avec la petite fille de sa logeuse, dont il tombe amoureux.