1935, Venise. Marcella, femme de chambre, est fascinée par le tout nouveau Festival du cinéma. Elle quitte Venise et son fiancé Roberto pour aller à Rome rejoindre Luciano, secrétaire de production. Un bout d’essai plus tard, elle rencontre Bruno, un lieutenant fasciste, et sa carrière est lancée…
Le chevalier Brancaleone s'en va en croisade pour rejoindre la Terre Sainte. Il croise sur sa route une sorcière qui va le suivre jusqu'à destination. Une fois arrivée, il se bat dans un tournoi et impressionne le roi Beomondo ainsi que sa fille. Jalouse, la sorcière lance un sortilège qui conduit l'armée du chevalier à sa perte...