Takako vient de quitter son mari pour aller vivre avec son père et sa jeune soeur Akiko. Lorsqu’elle apprend que sa mère est de retour après plusieurs années, Takako vient lui demander de ne pas révéler son existence à sa soeur…
Chine, VIIIe siècle. L’Empereur Huan Tsung est inconsolable depuis la mort de l’Impératrice, délaissant les charges de l'Etat. Seule la musique lui apporte encore quelque joie. Un jour, on lui présente une jeune fille d’origine modeste qui ressemble à sa défunte épouse. D’abord réticent, l’Empereur est rapidement charmé par sa beauté et sa sincérité…