Octave Mouret monte à Paris et grâce à son pouvoir de séduction et son habileté en affaires réussit à s'infiltrer dans la bourgeoise régnante du négoce. Il ne tarde pas à gravir les échelons de la réussite sociale.
A la suite d'une chute dans un escalier du château familial d'Albi, Henri de Toulouse-Lautrec restera infirme toute sa vie : avec un corps d'adulte sur des jambes d'enfant... Aucune femme ne veut de lui.Henri trompe sa solitude en peignant. Il monte à Paris, fréquente assidûment le cabaret du Moulin Rouge et devient l'ami des vedettes de ...