Un haut fonctionnaire de l'armée rouge, déserteur, demande à passer à l'Ouest. Il veut en fait tuer le passeur allemand. Harry Palmer traque alors son correspondant anglais à Berlin, un ancien nazi.
Dans un futur proche, l'humanité a colonisé la totalité du système solaire avant de s'élancer vers de lointaines étoiles. Le commandant McLane du vaisseau de patrouille Orion et son équipage sillonnent l'espace afin de contrer les attaques des Froggs, extraterrestres belliqueux.