Au Ve siècle après Jésus-Christ, Simon vit en ascète au sommet d'une tour. A part le jeûne, la méditation et quelques miracles, il lui arrive de s'ennuyer. Satan en profite alors pour le soumettre à la tentation.
Edmundo et Lucia de Nobile, un couple bourgeois de Mexico, donnent une réception dans leur luxueuse demeure. Mais au moment de partir, une étrange réaction interdit aux invités de quitter les lieux.
Dans un pays imaginaire d'Amérique latine, l'arrivée d'un nouveau gouverneur qui institue une discipline de fer favorise l'éclosion d'une rébellion qui va faire de nombreuses victimes.
Parce que sa générosité et sa charité n'ont pas de limites, le père Nazarin vit dans une misère profonde. Désavoué par l'Église pour avoir protégé une prostituée soupçonnée de meurtre, Nazarin doit fuir, condamné à une longue errance...