"Bandit" est maintenant considéré comme un has-been jusqu'au jour où Big Enos et Little Enos lui propose de transporter un éléphant à travers le pays en 24 heures.
Après dix sept ans de carrière, le boxeur poids lourds Moutain Rivera est mis K.O. par Cassius Clay. Gravement blessé à l'oeil, il doit raccrocher les gants sous peine de perdre la vue. Avec l'aide de son fidèle soigneur, Army, il se lance alors à la recherche d'un travail. Une assistante sociale se prend d'affection pour ce colosse ...
Eddie Felson est un brillant joueur de billard. Il se rend à New York afin de réaliser son rêve, battre le légendaire champion Minnesota Fats. Après une nuit de combat acharné, Minnesota finit par l’emporter. Désormais fauché, Eddie n’a plus qu’une idée en tête, prendre sa revanche.