Un chanteur, quelque peu gigolo, hésite entre deux femmes : la première, Linda, jolie, jeune, blonde et plutôt sage, incarne l'amour. La seconde, Vera, rousse incendiaire, richissime et délurée, représente la sécurité.
Le marquis de Maynes, chargé de protéger Aline de Gravillac, tue en duel un écrivain. André Moreau jure de venger la mort de son ami et, pour retrouver le marquis, prend la place de l'acteur qui joue Scaramouche dans une troupe ambulante...
En 1890, Julie trouve une place de vedette dans une revue présentée sur le bateau Show Boat qui descend le Mississippi. Mais, apprenant qu'elle a du sang noir dans les veines, ses employeurs la renvoie. Désespérée, elle sombre dans l'alcoolisme et erre de cabaret en cabaret.
Dans le train qui l'amène vers son futur mari, Susan Bradley fait la connaissance d'un groupe de jeunes femmes parties vers l'Ouest pour ouvrir un restaurant destiné aux travailleurs du rail...