Au cours d'une expédition scientifique, deux chiens de traîneau, Taro et Jiro, se trouvent égarés en pleine montagne. L'histoire bouleversante de ces deux chiens livrés à eux-mêmes et la quête de leurs maîtres prêts à tout pour les retrouver.
Juzo est un ingénieur du son, spécialisé dans les bruitages de films érotiques à très petit budget. Mais il a des rêves de grandeur : il s'imagine égaler ses idoles, Shohei Imamura ou Nagisa Oshima. Alors qu'un nouveau tournage débute, son actrice lui annonce qu'elle est enceinte d'un compagnon de jeu et qu'elle veut se ranger. Juzo va tout faire pour la faire changer d'avis et lui exposer les bienfaits du cinéma érotique sur le monde...
Titre original Kozure Ôkami: Oya no kokoro ko no kokoro
Oyuki est une femme qui séduit les hommes à l'aide de ses tatouages. Itto Ogami, lancé à ses traces pour la tuer, découvre qu'elle n'a qu'un but : le tuer elle aussi. De son côté, Daigoro croise la route d'un sabreur de renom, désireux d'éliminer Ogami.