Une petite troupe de théâtre kabuki débarque dans un village de pêcheurs au sud du Japon. Il y a des années, leur meneur, Komajuro, avait eu une aventure avec l’une des habitantes. De leur brève union est né un garçon, Kiyoshi, qui ignore tout de l’identité de son père...
Pierre Marsac, un ingénieur français, envoyé en mission au Japon, tombe fou amoureux de Noriki, une jeune femme japonaise. L'ancienne maîtresse de Pierre, Françoise décide alors de faire le voyage pour reconquérir son ancien amour.