Élevée dans les immondices et la saleté au milieu de la pauvreté d’Ozask et privée de toute chance d’éducation ou de progrès, Kate Barber grandit en nourrissant une haine amère pour la société, et la loi du “système”.
1875. Fin de la guerre de Sécession. Jim Read est envoyé pour rétablir la paix entre Comanches et Mexicains. Cousin du chef comanche Quanah, il entame les discussions avec ce dernier. Mais l'opinion des deux hommes est loin d'être partagée par tous. Un autre éclaireur, ennemi juré de Jim, va tout tenter pour que les négociations échouent.