Alonzo, "l'homme sans bras" d'un cirque installé à Madrid, tire à la carabine et lance des poignards avec ses pieds sur Estrellita, sa jolie partenaire dont il est secrètement amoureux. Mais l'hercule Malabar convoite également la jeune fille...
Dans un célèbre cirque où sont exhibés des êtres difformes, le liliputien Hans est fasciné par la beauté de l'acrobate Cléopâtre. Apprenant que son soupirant a hérité d'une belle somme, celle-ci décide de l'épouser pour ensuite l'empoisonner...
Renfield, chargé de conclure une transaction imobilière avec le comte Dracula, se rend dans son château des Carpathes, où l'aristocrate, qui s'avère être un vampire, va l'hypnotiser pour le mettre sous ses ordres. Débarqué en Angleterre, Dracula ne tarde pas créer de nouveaux semblables parmi la société locale en commençant par la jeune ...