Présumé mort, le Sergent Nicholas Brody revient aux Etats-Unis après plus de 8 ans de captivité en Afghanistan. Perçu comme un héros national par le grand public et les autorités, il est considéré par l'agent de la CIA Carrie Mathison comme une potentielle menace, un terroriste en puissance...
New York, 1974. Chris, la cinquantaine, est libéré pour bonne conduite après plusieurs années de prison pour un règlement de compte meurtrier. Devant la prison, Franck, son jeune frère, un flic prometteur, est là, à contrecœur.
Le Lieutenant Colonel Michael Strobl tombe par hasard sur le nom de Chance Phelps dans la liste des soldats décédés au combat en Irak. Attristé par la nouvelle, Il demande à escorter le corps du marine de 19 ans dans sa ville natale du Wyoming, auprès de sa famille.