Les villageois vivant au pied d'une montagne et manquant d'eau obligent un jeune percepteur timide à y trouver une source. Obligé de passer la nuit dans un temple délabré, il fait la connaissance d'un taoiste et d'une belle jeune fille qui est en réalité un fantôme séduisant les hommes pour les offrir à son maître.
Dans la Chine des années 20, alors que les seigneurs de la guerre se divisent le pays, le chef d'une triade et un bandit s'affrontent pour le contrôle d'une ville de province.