Parti travailler dans un pays petrolier, le pere d'Ahmed meurt dans des conditions etranges. L'enquete revele la responsabilite de ses employeurs. Mais la denonciation par Ahmed des conditions inhumaines dans lesquelles vivent les emigres lui causent de graves problemes.
Confrontés à la crise du logement et au manque de moyens, Ali et Ragaa se marient en secret. Ne sachant pas où s'aimer, il se retrouvent au pied des pyramides. C'est là que les choses se gâtent.
Fawzia, epouse et mere de famille, decide de changer de sexe. Une fois devenue homme, elle ou il epouse Samira, son amie d'enfance. Pour la reconquerir, Ahmed, son ex-epoux, change egalement de sexe.
A travers l'histoire de Yasser, petit garcon egyptien, les reactions de la bourgeoisie et du monde rural lors de la proclamation des lois socialistes de juillet en 1961 par Nasser, nationalisations et reforme agraire.