Un réalisateur revient en Israel pour faire un film. Il entreprend d'observer la perte d'identité de la population arabe d'Israel et organise son recit en deux parties: "Nazareth, journal intime" et "Jérusalem, journal politique". A Nazareth, sa ville natale, il filme sa famille, au sens large. Son père, sa mère, ses amis, ses voisins. ...
Elle est originaire de Galilée et lui de Cisjordanie. Ces deux Palestiniens se sont rencontrés au début des années soixante-dix à Jérusalem et se sont aimés. Lui a été condamné à vie par les Israéliiens pour un acte de résistance. Une quinzaine d'années plus tard, au coeur de l'Intifada, ils se retrouvent et leur passion se rallume.