En 1945, à Vienne, la guerre est terminée. Freddy Wolff et Georges Adler, émigrés aux Etats-Unis mais d’origine autrichienne et allemande, sont devenus soldats de l’armée américaine. Vienne est en ruines et divisée en quatre zones, le marché noir y règne en maitre.
Johanna qui vit seule avec son pere demande dans sa lettre au Pere Noel qu'il lui envoie une maman. Las, elle recoit beaucoup de cadeaux mais pas de maman. A cote de sa maison, vit une etrange femme que les enfants appellent la sorciere. Johanna l'apercoit un jour en grande et gentille conversation avec une douzaine de matous. Finalement le papa de ...
L'histoire s'inspire d'une nouvelle de Boris Bian, "les Poissons morts", ecrite en 1943, qui evoque le combat permanent de l'homme qui essaie de se liberer de son esclavage existentiel.