Un couple de paysans brésiliens, touché par la misère, commet un meurtre pour s’en sortir avant de s’enfuir. Ils s’en remettent à deux personnages violents et mystiques, symbolisant la révolte : Sebastião, l’incarnation de Dieu, et Corisco, celle du diable.
Antonio Das Mortes est un ancien tueur de Cangaceiros. Il est chargé par un grand propriétaire terrien de mater la révolte d'une petite communauté agricole...
Un propriétaire décide de distribuer ses terres aux pauvres en l'honneur d'une divinité païenne et se heurte à l'incompréhension du curé de la paroisse...
Macunaïma, "héros sans caractère", évolue avec désinvolture à travers le pays en changeant de couleur. Né noir d'une mère indienne, il devient blanc sous une pluie magique. Il rencontre des personnages mythologiques...
Un couple de musicien part pour Sao Paulo, en quête d'aventures. Mais si Marie parvient à décrocher un contrat pour Bahia, son époux Michel, en désespoir de cause, se laisse entraîner dans un cambriolage...
Le diabolique fossoyeur Zé ressuscite et sa vengeance sera à la hauteur de sa folie : continuant sa quête de la femme parfaite, il kidnappe de jeunes filles et teste leur résistance à la torture. Mais c'est finalement lorsqu'il croise la fille d'un colonel qu'il pense avoir trouvé son âme soeur : d'une cruauté redoutable et d'un nihilisme ...
Dans un petit village du Brésil, Zé do Caixão exerce le métier de fossoyeur. Cet étrange et violent personnage, craint par les villageois, cherche la "femme parfaite" qui enfanterait un être supérieur. Malheureusement, son épouse Lenita est stérile. Il jette alors son dévolu sur Terezinha, la femme de son meilleur ami Antonio. Mais cette dernière refuse ses avances : après avoir assassiné Lenita et Antonio, Zé viole Terezinha. Bientôt, le Jour des Morts arrive et l'horrible croquemort va connaître leur vengeance...
Triptyque fetichiste et sadien autour d'un fabricant de poupees, d'un clochard necrophile et d'un ecrivain macabre qui ne croit qu'a la toute-puissance de l'instinct.