Loïc Murat, un géologue français, installe son campement dans la montagne bolivienne. Il y croise la route d'un groupe fasciste, Les Longs Manteaux, qui tentent d'assassiner un écrivain, Juan Mendez. Murat fait également la connaissance de Julia, la fille de Mendez.
Rentrant du Vietnam, Frank Morgan ne trouve à son retour qu'une volée de bois vert, car on lui reproche d'avoir pris part au massacre d'un village Vietnamien. Lorsqu'on lui offre la mission de transporter des armes jusqu'à un pays d'Amérique Latine en guerre civile, il accepte. Sa commanditaire l'accompagne, mais après avoir atterri, ils sont ...