Un jeune homme arrive difficilement à se remettre d'une liaison tumultueuse avec une actrice de théâtre. Celui-ci débute son service dans la caserne de Lisbonne en 1943 et reçoit fréquement les appels téléphoniques d'une jeune femme mystérieuse. Peu à peu les deux être se lient et finissent par se rencontrer.
Comment Marie-Francoise de Savoie, fille du duc de Nemours et cousine de Louis XIV, reussit a detroner son epoux Don Alfonso, roi du Portugal, deprave et a demi-fou et epouser son beau-frere, Pedro.
L'histoire d'un medecin alcoolique d'origine americaine qui s'obstine a soigner des vivants en sursis dans un hopital portugais. Il vit dans une sorte de bidonville a la fois apocalyptique et curieusement plaisant a la peripherie de Lisbonne. Son fils va venir des Etats-Unis rencontrer ce pere qu'il croit mort.
Huit ans ont passe depuis la Revolution. Le peintre Bernd Hoffmann revient a Lisbonne pour exposer avec Hanna Brauer, mais ni elle ni ses tableaux n'arrivent.
Pendant les grandes vacances de 1964, Carlos, professeur de violon et solitaire incorrigible, accepte de passer le mois d'aout avec son ami d'enfance qu'il n'avait pas vu depuis le mariage de celui-ci, trois ans auparavant.