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Un journaliste de musique new-yorkais mène l’enquête sur la disparition, à la veille du coup d'État en Argentine, de Francisco Tenório Jr, pianiste brésilien virtuose. Tout en célébrant le jazz et la Bossa Nova, le film capture une période éphémère de liberté créatrice, à un tournant de l’histoire de l'Amérique Latine dans les années 60 et 70, juste avant que le continent ne tombe sous le joug des régimes totalitaires. -
Une realisatrice qui ecrit un scenario sur le tango pour Hollywood, insatisfaite de son travail, decide de prendre des lecons avec un danseur qui vit a Paris. Ils tombent amoureux et concluent un marche: s'il fait d'elle une danseuse de tango, elle fera de lui une star du cinema. Il accomplit sa part du marche. Mais leur tentative de faire un film ...