L'inspecteur Chan se voit confier la protection d'une femme, petite amie d'un parrain de la mafia que Chan essaye de mettre sous les verrous depuis plusieurs mois...
Dragon est un jeune orphelin élevé à la dure par un maître d'arts martiaux. Lors d'un tournoi de Danse du lion, son frère Tigre feint une blessure et rejoint secrètement l'équipe adverse, précipitant la défaite de son école.
Jackie Lung est juriste et se rend compte, au cours d'une enquête que la pollution de la mer est dûe aux déchets d'une usine. Il va alors faire équipe avec deux cambrioleurs pour déjouer les plans du patron de l'usine, également trafiquant de drogues.
Un duel est organisé pour déterminer qui des japonais et des chinois est le meilleur. Le meilleur représentant de chaque pays se dirige vers le lieu du combat, ignorant qu'un complot est organisé par plusieurs partis à cette occasion.
L'empereur Tang est trahi par l'un de ses généraux, qui s'installe sur son trône. Chieh Yuan, fils de l'une des victimes de l'usurpateur, se réfugie au monastère des Shaolin, et y perfectionne sa connaissance des arts martiaux.