Sur l’île fictionnelle d’Orphalese, Almitra, une petite fille de huit ans, rencontre Mustafa, prisonnier politique assigné à résidence. Contre toute attente, cette rencontre se transforme en amitié. Ce même jour, les autorités apprennent à Mustafa sa libération.
Bien qu'il soit le fils du roi, shadphant, un éléphant maladroit, déçoit tous les animaux de la jungle. mais lorsque sa forêt est menacée par des chasseurs il va devoir faire face à ses peurs et tout mettre en œuvre pour sauver son futur royaume.