En 1939, alors que les sirènes d'alerte aérienne retentissent au-dessus de Moscou, un jeune homme, Aliocha, tombe amoureux d'une opératrice télégraphique, Machenka.
Dans le royaume des fées vivent la belle-mère, ses filles maléfiques, Anna et Maryana, un mari bûcheron et handicapé et sa fille issue de son premier mariage, Cendrillon. La belle-mère exploite la pauvre fille comme une bonne à tout faire. Avec l'aide de sa marraine, la fée, Cendrillon se rend au bal royal, où un beau et très gentil prince tombe amoureux d'elle. À minuit, la magie s'arrête, la pauvre Cendrillon doit retourner à son ancienne vie et perdra une de ses chaussures cristal lors de sa fuite du palais. Le prince partira alors à sa recherche en utilisant cette chaussure.
Un jeune professeur de littérature russe arrive dans une ville industrielle de province pour donner des cours du soir à la classe ouvrière. Il tisse un lien très étroit avec une de ses élèves.
À travers l’histoire d’une jeune musulmane des montagnes, amoureuse d’un chrétien, Elisso raconte l’expropriation illégale d’un village tchétchène par le régime tsariste en 1864. Tourné dans des aoul (villages) du Caucase et sur les hauts plateaux de Géorgie, le film offre, entre autres paysages grandioses et personnages hauts en couleurs, l’une des plus belles scènes de lezguinka (danse caucasienne), saluée par Eisenstein.