Un dangereux triangle amoureux formé par Sergey, un conscrit, son amie charmante et ambitieuse Luisa, secrétaire du commandant de la base, et Roman, un jeune pilote audacieux de l'armée de l'air soviétique. Ils risquent leur liberté et leur vie face à une enquête du KGB qui s'intensifie à leur égard...
Sur la petite île de Sareema en Estonie, Kertu, 30 ans, vit chez ses parents sous l’emprise d’un père despotique. Lors d’une fête de village, elle se rapproche de Villu, un homme à la dérive. Cette rencontre va bouleverser sa vie…
Rimantas, plus intéressé par le rugby, la musique et le marché noir que par les études, tombe amoureux de Monika. Sa foi en l'amour est mise à l'épreuve.