Michael Reynolds, un aventurier américain, accepte de faire franchir le rideau de fer à un professeur hongrois et sa fille, tous deux farouchement adversaires des communistes. Mais ils rencontrent de nombreux obstacles périlleux en chemin.
Une mannequin de passage à Rome pour faire une série de photos se retrouve mêlée à une histoire d'espionnage après que des agents aient caché un microfilm dans ses affaires.