Fin du XVIIIème siècle, dans une colonie d’Amérique latine, le juge don Diego de Zama espère une lettre du vice roi du Río de la Plata signifant sa mutation pour Buenos Aires. Souffrant de l’éloignement et du manque de reconnaissance, il perd patience et, pour se libérer de son attente, se lance à la poursuite d’un mystérieux bandit.
Liborio disparaît mystérieusement dans un ouragan. Un jour, il revient en tant que prophète, guérit les malades et rassemble de nombreux fidèles. Son retour dérange les dirigeants locaux qui veulent le voir disparaître.
Une famille d'aristocrates échouent sur une île qu'ils pensent déserte. Sur place, ils découvrent un bûcheron et ses deux enfants. Dès que son altesse et les deux princesses découvrent qu'elles ne sont pas seules, craignant pour leur vie, elles s'habillent en homme pour se protéger.