An 1900 aux confins d'un empire de l'Europe Centrale. Le jeune lieutenant Drogo vient de sortir de l'école militaire et se voit affecter à la forteresse de Bastiano, poste avancé de l'Empire aux bords d'une immense étendue aride : le désert des Tartares.
1953, sur fond de coup d'état iranien orchestré par la CIA, le destin de 4 femmes converge vers un magnifique verger synonyme pour elles d'indépendance, de réconfort et d'amitié.
Adapté du roman éponyme de Houshang Golshiri, le film s’attache à la déchéance d’un aristocrate iranien. Le Prince Ehtejab est atteint de tuberculose et sait ses jours comptés. Enfermé dans son somptueux palace il se remémore la gloire de ses ancêtres ainsi que leurs crimes.
En 1900, a l'occasion d 'un voyage en Europe, le roi Nasseredin, en compagnie de son photographe, achete a Paris une camera. De retour en Iran, il organise des projections a la cour, auxquelles assistent ses quatre-vingt-quatre femmes et ses deux cents enfants.