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La famille arménienne Avakian est riche et nombreuse. Les deux frères Aram et Assadour ont décidé de se revoir. A cette occasion, on fait restaurer le Mas des alouettes, l'antique demeure qui les a vus naître... -
Sofia (Bulgarie) dans les années 1890. La lutte pour le pouvoir entre le premier ministre bulgare et un major, qui conspire avec les forces russes contre ce dernier. Bientôt, il engage une roumaine avec laquelle le premier ministre et lui-même ont vécu à Bucarest par le passé. Le conflit entre les deux hommes va s'aggraver et devenir une question de vie ou de mort. -
XIXe siècle, un père et un fils issus d'une famille aisée reviennent d'un pèlerinage à l'étranger et découvrent que leur pays et leur village sont ravagés par une épidémie de peste.