Sofia (Bulgarie) dans les années 1890. La lutte pour le pouvoir entre le premier ministre bulgare et un major, qui conspire avec les forces russes contre ce dernier. Bientôt, il engage une roumaine avec laquelle le premier ministre et lui-même ont vécu à Bucarest par le passé. Le conflit entre les deux hommes va s'aggraver et devenir une question de vie ou de mort.
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