Dans le West Side, bas quartier de New York, deux bandes de jeunes s'affrontent, les Sharks de Bernardo et les Jets de Riff. Un ex des Jets, Tony, s'éprend de Maria, la soeur de Bernardo.
Glenn Taylor a perdu sa mère très jeune et, dans la ferme familiale, ses relations avec son père alcoolique et son frère Hank sont tendues. Ayant frappé Hank au cours d'une altercation et pensant l'avoir tué, Glenn s'enfuit.
C’est le 14 décembre 1961 que Walt Disney présente BABES IN TOYLAND, un classique de Broadway que ses artistes voulaient adapter en film d‘animation mais dont il a préféré faire sa première vraie comédie musicale en prises de vues réelles. Annette Funicello, jeune star de l’époque, le chanteur de rock Tommy Sands ainsi qu’une pléiade de seconds rôles savoureux – dont Henry Calvin et Gene Sheldon, les fameux Sergent Garcia et Bernardo de la série « Zorro » - traversent différentes histoires inspirées des contes de Charles Perrault et de comptines médiévales anglaises, qui sont autant de prétextes à des numéros musicaux pleins de charme et de fantaisie.
Mariam, semi-paralysee, est etroitement surveillee par son pere jaloux. Maintenue au lit, elle est loin du monde des jeunes de son age dont son frere et sa soeur lui apportent quelques bribes. Elle compose des poemes et les envoie anonymement au chanteur Farid qui en fait des chansons a succes. Un jour sa soeur organise une rencontre entre Mariam ...