25 ans plus tard, Misael continue à vivre seul, maniant sa hache pour abattre des arbres au fin fond de la forêt, loin de la présence des autres. Sa liberté tranquille est perturbée lorsqu'il est contraint de s'occuper de sa sœur aînée.
Silvia est une adolescente qui prend la décision la plus importante de son existence: elle choisit de renoncer à la vie pour donner ses organes. Elle tient un journal intime sous forme de vidéo qu'elle destine à ceux qui bénéficieront de ses dons d'organes...
La Victoria, 1983. Gladys, 32 ans, connue comme «La Francesita», est une jeune chilienne, forte de caractère, attirante et courageuse qui vit au jour le jour dans la banlieue de Santiago, sous le Chili de Pinochet. Gladys vit avec sa mère et sa fille, s’appelant aussi Gladys.
Il y a moins d'un an, le fils de Greta a mystérieusement disparu au bord de la mer. Son amie Sina se rend sur la côte pour les aider à vendre leur maison secondaire. Alors qu'ils emballent tout et se préparent à déménager, Bruno affirme avoir vu quelque chose qui confirme les rumeurs des habitants : l'apparition d'une forme étrange venant de la mer.
Martim, 19 ans, est un aspirant prêtre, arrive dans la grande ville à la recherche de sa sœur aînée disparue, Jacqueline. Parallèlement à lui, Yumi, 19 ans, se remet difficilement de sa rupture avec son petit ami. Martim et Yumi se rencontrent lorsqu'ils commencent tous deux à travailler dans un café tenu par une femme solitaire du nom d'Agnès, âgée d'une trentaine d'années, qui devient pour eux une mère de substitution.
Dans le Valdivia de la fin des années 1950, Daniel, un enfant qui a récemment perdu sa mère, vient rencontrer la famille de son père, les Riedel, qui prendront soin de lui. Isolé par sa déconnexion culturelle, il trouve du réconfort auprès d’Ema, une fille qui va lui dévoiler les sombres secrets des Riedel.
Le légendaire voleur argentin Pedro Palomar, est libéré de prison après avoir purgé une peine de dix ans pour vol à main armée. À sa sortie, il apprend qu'il est désormais responsable de la fille d'un ancien partenaire.