1940. Un homme et une femme sont en voyage pour accomplir une mission pour la Comintern. Ils partagent involontairement le train avec un espion présumé chargé de traquer les " ennemis du peuple ", une expression qui, dans le jargon stalinien, s'applique à tous ceux qui s'opposent au régime soviétique, y compris les propres camarades du parti. Pendant ce temps, des chants fascistes parviennent à leurs oreilles depuis les autres wagons, où un autre couple diamétralement opposé au premier est occupé à discuter d'allégeances et de stratégies politiques. Ces deux formes de totalitarisme se croisent dans ce train, ce qui donne lieu à un face-à-face tendu.
Lana, une jeune cinéaste rongée par le doute, est en couple avec Lourdes, fille d'une romancière célèbre qui exploite sa vie familiale pour son matériel littéraire. Un jour, la Terre reçoit un message d'une planète extraterrestre, indiquant la présence d’une autre forme de vie dans l’univers. Alors que Lana cherche un but à cette nouvelle, Lourdes aspire à se libérer du poids étouffant de l’art de sa mère…
Lors d'un voyage du Brésil au Mozambique, Valentina Homem retrace le parcours de ses parents anthropologues partis documenter la révolution socialiste du pays en 1975. Elle enquête sur les relations et les contradictions entre les anciennes colonies portugaises et se heurte à une nouvelle réalité géopolitique : la présence néocoloniale du Brésil au Mozambique et le contexte du capitalisme mondial. Petit à petit, une crise personnelle et existentielle va également faire son apparition.
Marielle, la fille de 12 ans de Julia et Tobias, Marielle développe des capacités télépathiques, l'équilibre au sein de la famille commence alors à vaciller.