1940. Un homme et une femme sont en voyage pour accomplir une mission pour la Comintern. Ils partagent involontairement le train avec un espion présumé chargé de traquer les " ennemis du peuple ", une expression qui, dans le jargon stalinien, s'applique à tous ceux qui s'opposent au régime soviétique, y compris les propres camarades du parti. Pendant ce temps, des chants fascistes parviennent à leurs oreilles depuis les autres wagons, où un autre couple diamétralement opposé au premier est occupé à discuter d'allégeances et de stratégies politiques. Ces deux formes de totalitarisme se croisent dans ce train, ce qui donne lieu à un face-à-face tendu.