Dans la ville de Chittenwa, Peter Gottlieb se retrouve au bord de l'autodestruction. Alors que sa vie échappe à tout contrôle, une de ses élèves, Sabrina Carbonowitz, sage au-delà de son âge, le confronte à ses absurdités, et une étrange amitié naît entre eux. Pendant ce temps, une série de disparitions d'élèves hante le commissariat local.
En vacances chez leur grand-mère, qui vit au bord d'un lac, Derek et Casey ne perdent pas leur temps. Alors que Casey tombe amoureuse de Jesse, un jeune danseur, Derek sort avec la fille d'un promoteur immobilier. Mais lorsque ce dernier menace de faire construire autour du lac, les quatre adolescents décident de l'en empêcher.
Will Cross, cuisinier issu d'un milieu modeste, tente de gagner le cœur de la belle Cindy Keyes mais se rend compte très vite que sa situation sociale ne lui facilite pas la tâche...
Alors que Masako, la maîtresse d’école de Mitsuo se trouve chez les Kuruma, Tora débarque à l’improviste et se mêle de la conversation. Sakura et Hiroshi sont furieux, Tora repart en voyage.
Où l'on retrouve Kid (Christopher Reid), héros de House party (Reginald Hudlin ; 1990), à son entrée mouvementée à l'université. Il est toujours accompagné de son compère Play (Christopher Martin), devenu une star du rap.