Le vieux Tham, baptise affectueusement Papy, est le gardien d'un ancien hotel requisitionne pour servir de logement collectif a des cadres de la revolution. Ancien domestique promu gardien de l'immeuble, Tham est devenu l'egal de tous, et exprime sa reconnaissance a l'egard de la revolution par la conscience professionnelle avec laquelle il assure ...
Une troupe de cirque itinerant debarque dans un village de montagne. Les artistes apportent la magie et l'illusion du spectacle et profitent de la credulite des villageois pour semer le trouble et la confusion dans leurs esprits.
A l'epoque de la domination japonaise, au nord du Vietnam, une jeune fille tombe amoureuse d'un jeune homme lors de la fete de printemps de son village ou elle chante et danse.