La vie de la jeune Bronja, qui vit dans les années 1970 en Yougoslavie, change lorsque sa mère meurt d'un cancer. Après une enfance marquée par la perte de sa mère, sa vie d'adulte est à nouveau interrompue par une série d'événements tragiques.
L'histoire du chef des tribus monténégrines au XIXe siècle, un évêque et un poète nommé Morlak. Lorsque le territoire est encerclé par les forces ennemies, Morlak, gravement malade, part en voyage pour trouver un remède à sa maladie et finit par se réfugier dans une maison isolée du sud de l'Italie.
Le quotidien épuisant de Zoran est bouleversé lorsqu'on diagnostique une maladie en phase terminale chez son père. Zoran finit par s'engager à l'aider à traverser ses dernières semaines.
Dans un futur proche, de nouveaux conflits éclatent dans une vallée isolée. Divisés en "élus" et "indésirables", les gens quittent leurs maisons, fuyant la violence et l'incertitude. Ika, Matija et leurs deux enfants, Kaja et Nikola, sont profondément divisés sur la question de savoir s'ils doivent partir ou rester...