Découvrez la vie chez les Kiowas et les Comanches à travers cet extraordinaire film muet où se mêlent romance, combat, chasse et danse tribale, avec de vrais Amérindiens.
Sous l'apparence d'un clochard, Santa Fe débarque dans une petite ville perdue au milieu du désert, au moment où un juge reproche au shérif Fraser de ne pas en faire assez pour lutter contre le gang des Painted Cliffs. Après une altercation comique avec un garçon qu'il baptise Pard, Santa Fe frappe accidentellement un épicier local, et Fraser les met tous les deux en prison.
Buddy Hale cherche à prouver l'innocence de Ward Lane, impliqué dans une sombre histoire de meurtre. S'il entreprend cette démarche, c'est avant tout pour séduire la soeur de Ward, la jolie Janet. Mais quand Buddy est nommé shérif, il doit bien se rendre à l'évidence: Ward n'est peut-être pas si innocent qu'on le croit...