Sous l'apparence d'un clochard, Santa Fe débarque dans une petite ville perdue au milieu du désert, au moment où un juge reproche au shérif Fraser de ne pas en faire assez pour lutter contre le gang des Painted Cliffs. Après une altercation comique avec un garçon qu'il baptise Pard, Santa Fe frappe accidentellement un épicier local, et Fraser les met tous les deux en prison.