Un homme d'affaire doit s'occuper de ses cinq fils lorsque sa femme décède. Il rencontre une jeune femme de l'âge de ses fils aînés et tombe amoureux...
Un ami de Ty, J.J., l'entraîne dans un meurtre et un vol de cocaïne à Hong Kong en 1992. La femme de Ty, Rachel, pourrait être dans le coup et quand celui-ci sort finalement de prison pour bonne conduite, il ne s'ennuie pas à la chercher. Mais celle-ci le retrouve en Californie du Sud pour l'avertir que J.J. veut sa mort.
A travers l’histoire de Vito et d’autres scugnizzi, enfants de Naples abandonnés par leurs familles ou orphelins, constitués en bandes, le réalisateur donne la parole à l’enfance napolitaine maltraitée et en dénonce les causes.