Sous Brejnev, Andrei Filipov était le plus grand chef d'orchestre d'URSS. Mais après avoir refusé de se séparer de ses musiciens juifs, il a été licencié. 30 ans après, il travaille toujours au Bolchoï mais comme homme de ménage...
L'enfance difficile du jeune Tommi, âgé d'une dizaine d'années, et de sa soeur aînée Viola, élevés par un père très autoritaire et une mère instable et souvent absente.
Luka construit sa voie ferrée et ferme les yeux sur la guerre. Mais sa femme le quitte pour un musicien qui promet de relancer sa carrière de chanteuse d'opéra. La vie de Luka devient une zone de guerre jusqu'au jour où il rencontre Sabaho...
Carlo est séparé de sa femme Giulia qui a la garde de leur fille de dix ans, Sveva. Il vit avec Ginevra, une jeune femme beaucoup plus jeune que lui, tandis que Giula vit avec Simone, un acteur à la petite semaine...