Autriche, les années 1920. Le fils solitaire d’un diplomate américain est traité pour son asthme dans une station thermale du pays. Il va se lier d’amitié avec un mystérieux baron qui le fascine avec ses nombreuses histoires d’ancien combattant.
Lorsque le baron délaisse l’enfant pour séduire sa mère, la jalousie du petit garçon prend une tournure incontrôlée.
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