Mike Kells est un fonctionnaire en charge de l’acheminement de documents diplomatiques. Il se rend à Trieste pour venger la mort d’un ami, assassiné par un espion russe. Il y retrouve Joan, une femme qu’il a bien connue et qui pourrait l’aider à récupérer un microfilm que la victime avait sur lui au moment de sa mort : il contiendrait un plan échafaudé par les russes en vue d’envahir la Yougoslavie. Mike, qui n’a rien d’un espion, va être entraîné dans une aventure aux multiples rebondissements…
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