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Les démons existent depuis toujours, mais furent chassés de la planète Terre pour une raison inconnue, à une époque où la violence et la loi du plus fort étaient les seules vertus possibles. Depuis peu, leur retour est de plus en plus visible, certains d'entre eux ayant déjà réussi à atteindre la terre en fusionnant avec des humains grâce à des rites démoniaques. Malheureusement, aucun être humain n'est capable de vaincre un démon et leur victoire est quasi assurée. Akira Fudo est un jeune homme faible, incapable de se protéger de l'assaut de voyous le martyrisant. C'est alors que son ami d'enfance, Ryô, refait surface pour apprendre à Akira la vérité sur les démons. Il lui explique que la seule chance qu'a l'humanité de vaincre les démons, serait qu'un humain en devienne à son tour un, pour pouvoir les combattre, et ce au détriment de son humanité. Ryô étant totalement obsédé par cette idée, il ira jusqu'à organiser un immense Sabbat dans le but d'invoquer des entités démoniaques, ce qui malheureusement fut un succès... Pressé par le temps et l'arrivée de monstres, Akira n'a qu'un choix : devenir lui-même un démon...
