L'ancien agent secret anglais, Harry Palmer, a monté une agence de détective privé en Russie. Très vite, il est engagé pour retrouver du plutonium volé à son propriétaire. Avec l'aide de son collègue Petrov, il devra sauver la petite amie de ce dernier, qui a été kidnappée, et se heurtera à la mafia russe.