Sur la plage de Mohammedia, petite ville côtière du Maroc, Khaled vend des balades à cheval aux promeneurs·euses. Il traîne avec ses amis, ils ont une vingtaine d’années et fantasment une sexualité qui leur est interdite. Ce jour-là, Khaled fait une rencontre et va se trouver pris entre les interdits qu'on lui oppose et un désir qui le brûle de l’intérieur.