Romulus Ledbetter est un pianiste de jazz talentueux et sans le sou qui vit en ermite dans une grotte de Central Park. Paranoïaque et coupé du monde, il impute toutes les misères du monde à Stuyvesant, une créature sans visage qui bombarde New York de rayons Y et le persécute mentalement. Jusqu'au jour où il découvre le corps d'un autre sans-abri, Andrew, ancien photographe de mode. Seul et contre tous, il mène son enquête, sortant ainsi de sa caverne, et espère démontrer que ce meurtre est un mauvais coup de l'obscur Stuyvesant.
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