Mirko et son fils Minoush, réfugiés clandestins, franchissent la frontière française à travers la montagne. Ils arrivent dans une ville côtière de la Méditerranée. Fortement troublé par la guerre, le père abandonne l'enfant sans explication.
Minoush attend en vain. La nuit, il descend vers la ville. Un homme, Jean, le recueille dans son jardin. Il oscille entre refus et générosité. De son côté, Minoush ne révèle rien de lui et de son passé. Pour seul réconfort, un âne vient partager sa solitude.