David Lynch nous présente au premier plan une tête sculptée dans une sorte de pâte à modeler visqueuse et blanche, avec une photo de câbles électriques en arrière-plan. Une sculpture à trois orifices à travers lesquelles des fourmis entrent et sortent en 60 images par seconde. En fond sonore : les titres Frank 2000 et Woodcutters From Fiery Ships, sorte de jazz expérimental.